Mis 24 inversiones en startups en 2016
El pasado año 2015 invertí en 21 startups, algunas de las cuales han tenido un gran éxito (Glovo, Meller, Heygo, Cornerjob o Deliberry son las 5 mejores) y otras han ido mal (Radarprice, Chilikids, eSportics, Groopify o Executive Finder).
Lo bueno del negocio de inversión en startups es que las que van bien generan mucha plusvalia que compensa en mucho las que van mal. En una buena cartera de inversión en startups en etapas semilla, tanto si eres business angel como un fondo seed, lo normal sería tener 1 muy buena, 2-3 buenas y 6-7 que no evolucionarán. Tener 5 inversiones que se han revalorazado entre 5x y 20x en el último año es una gran noticia.
Este año 2016 he realizado 36 inversiones en 24 startups, de las cuales algunas han sido nuevas rondas y otras son nuevas inversiones. En total he invertido 925.000 euros en startups en fase inicial, mucho más de lo que tenía previsto inicialmente. Durante los más de 10 años que llevo como business angel he invertido un importe de 1,8 millones de euros, no incluyendo inversiones iniciales en negocios propios. Creo que con 24 startups invertidas y cerca de un millón de euros, debo ser el principal business angel en inversiones este año 2016.
A partir de ahora voy a canalizar mis inversiones a través del fondo Encomenda Smart Capital que he creado junto con Oriol Juncosa y Miguel Sanz, donde esperamos invertir 20 millones de euros en 40-50 startups en los próximos 3-4 años.
Las startups en las que he invertido en nuevas rondas 135k€ son Glovo, Heygo, Deliberry y BetRocket. También acudí con 23k€ en total a las últimas rondas de Viuing y eShop (acciones recibidas por la fusión con ChicPlace) que no pasan por buen momento.
Como nuevas inversiones del año 2016 podemos destacar por orden de inversión Eelp (107k€), Boardfy (84k€), Citibox (75k€), GOI (70k€), MAM (57k€), PlatanoMelon (58k€), Conector (51k€), Skitic (50k€) y ScanLoteria (50k€).También he invertido en Ursulitas, iAmarre, Agroptima, Naak, Betrocket, Bet4Talent, Localistico, Holded, Fotawa y Helloumi.
Una vez más principalmente han sido startups que han pasado por aceleradoras (Conector, Wayra, SeedRocket o Plug & Play este año) o nacidas en incubadoras (Antai, Demium y Nuclio).
A las inversiones en startups hay que añadir los casi 700k€ que he invertido este año en el arranque de Nuclio Venture Builder y Encomenda Smart Capital, además de en la recompra de acciones que Axel Serena aún tenía de ITnet. Ha sido un año de sembrar mucho y en mi opinión de forma positiva, ya que las inversiones en startups tengo claro que a 4-5 años vista serán muy rentables, mientras que estoy convencido que el esfuerzo del 2016 en arrancar Nuclio generará también muy buenos retornos de inversión a medio plazo.
Mi principal esfuerzo económico para el 2017 va a ser arrancar la gestora de Encomenda y ser uno de los principales inversores en nuestro primer fondo. Estamos justo en proceso de fundraising, ya tenemos casi el 50% comprometido de los 20 millones de euros y estamos en proceso de aprobación por parte de la CNMV.
Comments
Los números son impresionantes, felicidades!
Creo que conforme pasa el tiempo demuestras que eres uno de los inversores más importantes del sector y uno de los más astutos al poner mucho dinero a trabajar en distintos proyectos.
Con 4 o 5 de esas que sin duda tendrán éxito, multiplicarás por mucho lo invertido y hasta compensarán lo invertido en las que no cumplan las expectativas y considerando tu experiencia ganada con tus años como inversor, es seguro que serán pocas las que no evolucionen.
Pues perdón por lo que voy a decir, pero sin con poco más de 1K eres el principal business Àngel del país en todo un año, mal vamos 😉
Y te lo digo con todo el cariño del mundo, ya sabes que soy un currante y tengo los huevos pelaos, yo he invertido más de 1K en 2 años en mi propio proyecto MallorcaWifi.com (y mucho trabajo por supuesto) y me considero un desgraciado jua jua
Hace falta mucho más capital para mover este Pais y para impulsar la innovación, y no lo digo por ti Carlos, pero está claro que con este comentario dejas patente que falta mucha cultura innovadora en este país, cualquier hotelero medio de MALLORCA invierte de 2 a 5K en su proyecto cada X años, cuando compran un solo hotel (uno solo y existen cadenas de cientos) se mueven de 20 a 60K de media, por comparación me parece muy poco bagaje la inversión en startups y en nuevas tecnologías en general.
Hace falta más cultura innovadora y sobra cultura de especulación con el ladrillo, nos falta mucho como País, como Sociedad, sigamos empujando del carro 😉
Hola Mauricio
Estoy de acuerdo que Internet todavía esta muy lejos de las inversiones en ladrillo, la diferencia es que es mucho más dificil de financiar y apalancar con otras formulas como si podeis hacer los del ladrillo.
Invertir en una empresa de Internet tiene un riesgo muy elevado, el 95% de las PYMES mueren antes de los 5 años. Si eres un buen inversor, puedes acertar entre un 10-30% de tus inversiones, eso quiere decir que el riesgo es elevado.
¿Cual es el riesgo si compro un edificio alquilado? ¿Que riesgo hay si compro o construyo un hotel en una zona de moda?
Saludos
Hola Carlos
Antes de nada, te agradezco que compartas con todos tus actividades e inversiones. Es realmente interesante seguir tus posts.
Entiendo el comentario de Mauricio, y enlaza con mi visión de que los emprendedores que trabajamos en telecomunicaciones parece que actuamos de manera muy distinta a los emprendedores que trabajan en IT en general.
Te he mandado un mensaje por LinkedIn para compartir contigo mi último Post al respecto.
La verdad es que me gustaría conocer tu opinión.
Espero verte el Jueves en Vigo en el Círculo de Empresarios.
Saludos,
Jose Enrique Puente
Acabo de descubrir tu página, estoy leyendo en dirección inversa las entradas del blog y aprendiendo mucho.
Últimamente estoy dándole vueltas a invertir en davalor salud (ronda abierta en bestaker) con una valoración de 12 millones para inversores de mas de 10,000euros. ¿Has hechado un vistazo a esta empresa? ¿Que te parece?